Úvod » Finanční analýza
Finanční analýza
Finanční analýza Vám přinese komplexní přehled o stavu vašich financí, zjištění finančních rezerv a nevýhodných smluv. Zobrazí Vám finanční přínos díky optimálního řešení a dalšího postupu. Vypracování finanční analýzy a návrhu dalšího řešení není pro vás jakkoliv závazné.
Postup je doporučený dle všeobecných ekonomických standardů, avšak v konečné fázi záleží na rozhodnutí zákazníka.
Jednotlivé kroky finančního poradenství
- - představení společnosti
- - seznámení klienta s postupem během finančního poradenství
- - vyhotovení finanční analýzy dle:
- - administrace spojená s nastavením optimálního řešení
- - dlouhodobý servis finanční stability či neočekávaných změn
-
1. požadavků, cílů a potřeb získaných od zákazníka,
-
2. rizik, kterým může být zákazník vystaven po dobu trvání pojištění,
-
3. finanční situace zákazníka,
-
4. znalostí a zkušeností zákazníka v oblasti investic,
-
5. rizikové tolerance zákazníka a jeho schopnosti nést ztráty,
-
6. právních vztahů zákazníka týkajících se dalších produktů finančního trhu
